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公司新聞

    2018年中報(bào)醫(yī)藥細(xì)分市場(chǎng)TOP30:梓橦宮榜上有名!


    來源: 安信證券研究發(fā)布時(shí)間:2018-09-11點(diǎn)擊:6391次




    ■醫(yī)藥企業(yè)半年報(bào)利潤(rùn)過億的頭部公司突出:2018年上半年約704家三板醫(yī)藥發(fā)布業(yè)績(jī),盈利過億的三板醫(yī)藥公司共4家,分別為:成大生物、合全藥業(yè)、玉星生物、原子高科,合計(jì)盈利約8.10億元,占全部三板醫(yī)藥公司利潤(rùn)額比重約16.75%。利潤(rùn)2000萬(wàn)~1億三板醫(yī)藥公司共58家,占全部三板醫(yī)藥公司利潤(rùn)額比重約38.47%。利潤(rùn)1000萬(wàn)~2000萬(wàn)的三板醫(yī)藥公司共69家,合計(jì)盈利共9.74億。利潤(rùn)500萬(wàn)~1000萬(wàn)的三板醫(yī)藥公司共91家,合計(jì)盈利共6.48億元。利潤(rùn)100萬(wàn)~500萬(wàn)的三板醫(yī)藥公司共180家,合計(jì)盈利共5.08億元。利潤(rùn)0~100萬(wàn)的三板醫(yī)藥公司共84家,合計(jì)盈利共0.35億元。

     

    TOP30醫(yī)藥公司集中了多數(shù)頭部公司:本期TOP30公司利潤(rùn)額合計(jì)占全部三板醫(yī)藥公司本期利潤(rùn)額比重約31.40%,本期TOP30市值整體PEttm16.87X;本期TOP30公司收入125億元,收入同比增長(zhǎng)23.11%;利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33.95%。本期選入CDMO公司1家——合全藥業(yè)。生物醫(yī)藥公司4家——成大生物、三元基因、錦波生物。推行一致性評(píng)價(jià)的化藥公司4家——德源藥業(yè)、逸舒制藥、環(huán)球藥業(yè)、皇隆制藥。其他化藥公司3家——博大制藥、柯菲平、梓橦宮。核素藥企業(yè)1家——原子高科。中藥制劑企業(yè)4家——津同仁堂、千禾藥業(yè)、金芙蓉、威門藥業(yè)。多肽藥物上游企業(yè)2家——諾泰生物、昊帆生物。原料藥、中間體企業(yè)3家——玉星生物、合佳醫(yī)藥、格蘭尼。醫(yī)療設(shè)備及器械企業(yè)4家——愛迪特、天助暢運(yùn)、華源醫(yī)療、新健康成。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)1家——天士營(yíng)銷。醫(yī)院企業(yè)2家——長(zhǎng)峰醫(yī)院、蓮池醫(yī)院。無(wú)利潤(rùn)生物醫(yī)藥公司2家——君實(shí)生物、澤生科技。

     

    ■三板市場(chǎng)坐擁CDMO國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位企業(yè):合全藥業(yè)(832159.OC)為CDMO國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.12億元,同比上升19.29%。2018616日,合全藥業(yè)合作伙伴歌禮制藥的首個(gè)抗丙肝1類創(chuàng)新藥戈諾衛(wèi)(達(dá)諾瑞韋,ASC08)獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(CNDA)批準(zhǔn)上市。合全藥業(yè)因此成為中國(guó)藥品上市許可持有人制度(MAH)試點(diǎn)開展以來首個(gè)支持獲批創(chuàng)新藥的受托企業(yè)。

     

    ■三板市場(chǎng)亦有核素藥龍頭企業(yè):原子高科(430005.OC):中核集團(tuán)旗下公司,放射性藥品龍頭。核素藥由于涉及放射性,是國(guó)家強(qiáng)監(jiān)管行業(yè),壁壘高。2018年中報(bào)顯示公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4.61億元,同比增長(zhǎng)17.42%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利約1.04億元,同比增長(zhǎng)約43.58%。

     

    ■生物醫(yī)藥公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著:成大生物(831550.OC):保持狂犬病疫苗龍頭地位,在研產(chǎn)品有序推進(jìn);本期公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利約2.99億元,同比增長(zhǎng)約14.20%。三元基因(837344.OC):重組人干擾素α1b領(lǐng)域重要企業(yè),本期實(shí)現(xiàn)歸母凈利約3096萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)約102.16%。錦波生物(832982.OC)“功能蛋白”研發(fā)生產(chǎn)商,本期凈利約2929萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.79%

     

    ■三板市場(chǎng)推進(jìn)一致性評(píng)價(jià)的化藥企業(yè)不斷增多:德源藥業(yè)(832735.OC:公司一致性評(píng)價(jià)進(jìn)度在三板公司中處于領(lǐng)先地位。逸舒制藥(832796.OC):前期處置子公司致收入下滑,本期利潤(rùn)約2405萬(wàn)。環(huán)球藥業(yè)(835037.OC:積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強(qiáng)鹽酸安妥沙星等產(chǎn)品推廣。皇隆制藥(834298.OC):主營(yíng)纈沙坦分散片,上半年?duì)I收3.15億元。

     

    ■化藥公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好:博大制藥(871194.OC):依達(dá)拉奉注射液供應(yīng)商,上半年?duì)I收規(guī)模2.24億元。柯菲平(870447.OC):主打產(chǎn)品進(jìn)入江蘇省、安徽省醫(yī)保,凈利增長(zhǎng)穩(wěn)健。梓橦宮(832566.OC):中華老字號(hào),目前主營(yíng)化藥產(chǎn)品,本期凈利約2550萬(wàn)元。

     

    ■中藥制劑在醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)中依然占有較重要的地位:津同仁堂(834915.OC):中華老字號(hào),主打中成藥持續(xù)增長(zhǎng),本期營(yíng)收達(dá)3.3億元。千禾藥業(yè)(839989.OC):中成藥供應(yīng)商,本期營(yíng)收達(dá)1.32億元。金芙蓉(837665.OC):石藥集團(tuán)子公司,本期營(yíng)收約3億元。威門藥業(yè)(430369.OC):獨(dú)家苗藥品種銷售小幅增長(zhǎng),毛利率提升約5.8個(gè)百分點(diǎn)。

     

    ■醫(yī)院相關(guān)標(biāo)的受益政策支持:長(zhǎng)峰醫(yī)院(870890.OC):血管瘤醫(yī)療連鎖醫(yī)院,本期營(yíng)收2.24億元。蓮池醫(yī)院(831672.OC):醫(yī)院經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好,本期營(yíng)收1.12億元,公司作為二級(jí)甲等婦產(chǎn)??漆t(yī)院,兼營(yíng)骨科醫(yī)院。20185月,淄博蓮池骨科醫(yī)院當(dāng)月完成84例膝關(guān)節(jié)置換手術(shù),創(chuàng)下蓮池骨科醫(yī)院?jiǎn)卧孪リP(guān)節(jié)置換量的新紀(jì)錄。

     

    ■三板公司醫(yī)藥上游企業(yè)表現(xiàn)良好:大部分原料藥、輔料、中間體的產(chǎn)品要求沒有藥品嚴(yán)格,但由于這些產(chǎn)品對(duì)于最終的藥品質(zhì)量而言影響相對(duì)較大,故客戶之間的合作通常比較持久。這一部分企業(yè)的業(yè)績(jī)也相對(duì)穩(wěn)健。玉星生物(870526.OC):新業(yè)務(wù)助力業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng),本期實(shí)現(xiàn)凈利約1.42億。合佳醫(yī)藥(838641.OC):頭孢類原料藥和醫(yī)藥中間體供應(yīng)商,本期凈利約2550萬(wàn)。格蘭尼(836813.OC):維生素E相關(guān)企業(yè),本期凈利約2078萬(wàn)元。諾泰生物(835572.OC):多肽藥物供應(yīng)商,本期凈利大增至3568萬(wàn)元。昊帆生物(837632.OC:多肽合成試劑供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)凈利近2000萬(wàn)元。

     

    ■醫(yī)療器械各具特色:愛迪特(870132.OC):牙科用氧化鋯瓷塊供應(yīng)商,本期凈利約2980萬(wàn)元。天助暢運(yùn)(430069.OC):主營(yíng)疝修補(bǔ)片,本期凈利約1524萬(wàn)元。華源醫(yī)療(833133.OC):PVC手套和丁腈手套出口商,本期實(shí)現(xiàn)凈利3038萬(wàn)。新健康成(831193.OC):IVD業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng),本期營(yíng)收約1.05億元。

     

    ■創(chuàng)新藥企不斷取得進(jìn)展:君實(shí)生物(833330.OC):無(wú)利潤(rùn)單抗藥物研發(fā)企業(yè),本期虧損擴(kuò)大至2.78億元。201838日,重組人源化抗PD-1單克隆抗體注射液獲得CDA新藥申請(qǐng)受理通知書。公司于201886日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了發(fā)行H股上市的申請(qǐng)資料。澤生科技(871392.OC):核心在研產(chǎn)品為抗心衰藥物,本期虧損擴(kuò)大至3823萬(wàn)元。截止20187月,于全國(guó)72家臨床試驗(yàn)中心進(jìn)行ZS-01-306方案的立項(xiàng)工作,2家中心正式啟動(dòng),并已完成全國(guó)首例入組。

     

    ■風(fēng)險(xiǎn)提示:政策風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)



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